«Цены на минеральное сырье как пример формирования мировых товарных цен»

Характерная черта форми­рования цен на минеральное сырье – существование рентных отношений. В горнодобывающей промышленности цена произ­водства, как правило, определяется худшими из эксплуатируе­мых в данный момент месторождений, предприятиями с наи­более высокими издержками производства. Это обеспечивает другим производителям получение горной ренты.

Важными факторами, влияющими на величину этих издер­жек, являются горно-геологические условия добычи, в первую оче­редь – содержание полезного компонента в руде и доступность месторождений. В долговременном плане переход к эксплуата­ции более бедных руд и освоение новых месторождений в от­даленных районах не обязательно приводят к резкому повыше­нию издержек. По отдельным подсчетам капитальные и трудо­вые издержки на единицу минерального сырья в США с 1870 по 1957 гг. снизились в 4,4 раза. Основная причина по­добного явления заключается в том, что при больших запасах полезных ископаемых переход к использованию более бедных руд происходит тогда, когда НТП делает рентабельным их про­мышленное освоение.

Использование мощной техники, открытых методов добычи значительно сокращают текущие расходы, делают экономиче­ски выгодным разработку месторождений с бедными рудами. В США средняя стоимость металлических руд, добываемых в 1969 г. открытым способом, составляла 5 долл. за 1 т в сравне­нии с примерно 12 долл. при подземной добыче. В начале 60-х годов экономичным считали разработку месторождений медной руды с содержанием металла не менее 0,8%, к 70-м содержание металла снизилось до 0,3-0,4%, а стоимость возросла только на 20% в реальном выражении.1

Практика текущего столетия не подтверждает закона убы­вающей производительности в сырьевых и аграрных отраслях (применительно к сельскому хозяйству часто обозначаемого как закон убывающего плодородия). Согласно этому закону, рас­ширение сырьевого и сельскохозяйственного производства не­минуемо должно сталкиваться с возрастающей ограниченно­стью природного фактора (необходимостью вовлечения в сель­скохозяйственное производство менее плодородных земель, истощением дешевых невоспроизводимых ресурсов сырья и т.д.), что приводит к дефициту и соответственно удорожанию сельскохозяйственных и минеральных товаров. НТП оказался способен преодолеть подобную ограниченность природного фактора,

Для определения динамики и уровня мировых цен используются:

q       справочные цены, к которым относятся цены оптовой или внешней торговли, публикуемые в печати, экспортных прейскурантах. Как правило, это цены не конкретных сделок, а цены, запрашиваемые продавцами. Они служат ориентиром для определения фактических цен сделок, которые включают при­платы или скидки;

q       биржевые котировки, отражающие реальные цены сде­лок на бирже. Поскольку на биржах широко распространены спекулятивные операции, изменения биржевых котировок в каждый данный момент могут не отражать действительных тенденций в движении цен;

q       цены реальных сделок в международной торговле, отра­жающие цены внешней торговли и подсчитываемые путем де­ления стоимости экспортных или импортных отдельных това­ров на их количество. Особенность этих цен состоит в том, что они не включают цены конкретных товаров, так как в ста­тистике в одну товарную позицию включают однородные, но различные по своим характеристикам товары.

На базе внешней торговли рассчитываются публикуемые в национальных статистиках и статистике международных орга­низаций индексы средних фактических цен, или индексы удельных цен.

Мировые цены по ряду сырьевых товаров характеризуются разнообразием, множественностью. Это объясняется тем, что в рамках общего мирового рынка выделяются отдельные, сохра­няющие значительную специфику своего ценообразования зо­ны. Множественность мировых цен на сырьевые товары усили­вается за счет использования различных валют для выражения этих цен. С учетом неодинакового темпа обесценения отдель­ных валют могут возникать существенные различия в уровне и динамике мировых цен на одно и то же сырье и т.д.

В последнюю половину XX в. мировые цены были подвержены большим колебаниям. Во время Второй мировой войны в связи с недостатком сырья и инфляционными процессами цены на международных рынках выросли пример­но в два раза. С конца 40-х годов они стали снижаться и к 1960 г. оказались на 10% ниже уровня 1950 г. В 60-е годы нача­лось постепенное увеличение цен. Общий индекс цен на сырь­евые товары по сравнению с 1960 г. поднялся на 9,1%.

Контроль над рынками обеспечивал международным ком­паниям контроль над ценами, которые по ряду сырьевых това­ров оставались стабильными или снижались, что приходило в противоречие с реальной рыночной ситуацией. Это противоре­чие разрешалось главным образом путем регулирования выпус­ка продукции. В какой-то мере данное состояние отражало эволюционный характер научно-технического развития. Уста­навливаемые крупнейшими компаниями цены, которые лежали в основе мировых, определялись сравнительно длительными периодами функционирующих технологий, и соотношения цен на сырьевые товары были проектированы на неуклонное рас­ширение потребления сырья. Сравнительная стабильность цен обеспечивала в значительной мере стабильность их соотноше­ний, что создавало представление о некой устойчивости всей системы цен и сбалансированности рыночной ситуации в дол­госрочном плане.

После краха колониальной системы ситуация стала менять­ся в сторону демократизации институциональной структуры рынков. Эти изменения отразились на динамике цен на сырье, сделав их более подвижными. Цены обрели чувствительность к ситуации на рынке,, стали более изменчивыми. Сначала это коснулось цен основных цветных металлов, начиная с меди. С развалом негласного медного картеля и образования Организа­ции стран – экспортеров меди (СИПЭК) цены на медь за 1963–1965 гг. выросли более чем вдвое.

В 70-е годы сфера мировых цен пережила острые события. По масштабу и охвату рост цен на сырьевые товары превосхо­дил все подобные события в 1918 и 1920 гг. и в 1950–1951 гг. За 1970–1980 гг. мировые цены на сырье выросли в 7 раз, на продовольствие – в 3,3 раза, на продукцию обрабатывающей промышленности – в 3 раза.1 Важной экономической причиной повышения мировых цен на сырье послужил сложившийся де­фицит в предложении большинства сырьевых товаров, тесное переплетение различных факторов. По многим видам возник краткосрочный дефицит, обусловленный циклическими и спе­кулятивными причинами. В частности, введение арабскими странами эмбарго на поставку нефти странам, поддержавшим агрессию Израиля в 1973 г., было использовано американскими и британскими нефтяными компаниями для того, чтобы спро­воцировать нехватку энергоресурсов и добиться резкого роста цен на нефтепродукты.

Другой причиной роста цен на сырье послужили кризисные процессы в валютной сфере, усилившие инфляцию. Повыше­ние внутренних цен в индустриальных западных странах со второй половины 60-х годов вызвало рост экспортных цен на продукцию обрабатывающей промышленности. Это толкало развивающиеся страны, экспортирующие сырье, на защиту своих экономических интересов.

В 70-е годы было обеспечено изменение соотношения цен в пользу сырьевых товаров. После падения цен на сырьевые то­вары в середине 80-х гг. ценовые пропорции резко изменились в пользу готовых товаров. Цены на промышленные товары бо­лее чем на 1,3 стали превышать цены на сырье, которые не удержались на более высоком уровне по сравнению с 60-ми годами, что осложняло применение энерго- и материалосберегающих технологий и осуществление структурных сдвигов в мировом хозяйстве. Негативные тенденции в товарных ценах ухудшили условия торговли для экспортеров сырья и ослабили их усилия по стабилизации доходов.