«Современное состояние производства и сбыта продукции сортопрокатных станов России»

Уровень производства готового проката в России за 2000 г. составляет в сравнении с 1989 г. 58,3%, на Украине 54,3% на этот же период. Исключение составляют Молдова и Белоруссия, где выпуск сортового проката даже увеличился.

    Известно, что уровень технического развития в промышленности определяется отношением потребления листового проката к потреблению сортового проката. В настоящее время в развитых странах это соотношение равно 60:40. В России же продолжает сохраняться соотношение 48:52. На основании прогноза выпуска продукции машинос­троения можно предположить, что к 2005 г. это соотношение может приблизиться к 50:50.

    В первую очередь на это соотношение влияет развитие автомобильной промышленности. Про­гнозируемое увеличение производства автомобилей не повлияет на значительное увеличение выпуска холоднокатаного листа, так как в основном этот рост произойдет за счет “отверточной сборки” автомобилей на основании анализа заключенных контрактов с иностранными фирмами, которыми предусмотрена поставка кузовов и других деталей до 2005 г.

    Другой причиной сохранения этой пропорции между листовым и сортовым прокатом является резкое уменьшение потребности в трубах, а значит, и в листовых штрипсах. Практически прекратилось производство катаных штрипсов для изготовления труб для коммунальных нужд. В связи с этим выведены из эксплуатации прокатные станы для производства катаных штрипсов: стан “300 №2” ОАО “ММК”, стан “300” Макеевского металлургического завода и стан “400” ГМК “Криворожсталь”.

    За период 1992–1995 гг. производство кузнечно-прессовых машин снизилось в 8 раз и по прогнозу к 2005 г. составит всего 1500 единиц в год. Иначе говоря, на машиностроительных заводах оборудо­вание для переработки листового проката не обновляется и можно предположить, что потреб­ность в нем возникнет после 2005 г.

    Спад машиностроительной отрасли подтвержда­ется также и низкими темпами обновления металло­режущих станков (падение производства станкос­троения в сравнении с 1992 г. в 3,5 раза, а сокраще­ние выпуска автоматических линий – почти в 4 раза), что подтверждается резким уменьшением спроса на сортовую инструментальную сталь, уровень производства которой в 1996 г. составил 23,3% от объема 1992 г. Это падение спроса явилось одной из причин остановки мелкосортных и среднесортных станов на металлургических заводах, выпускающих продукцию легированных и специальных сталей. Особенно это сказалось на АО “Мечел”, АО “ЗлатоустовскиЙ МЗ”, АО “Крас­ный октябрь”, а по инструментальным сталям на АО “Омутнинский МЗ”.

    Сокращается производство механизмов и машин для сельского хозяйства, выпуск которых в 1995 г. в сравнении с 1992 г. сократился: зерноуборочных комбайнов в 8 раз, тракторов в 6 раз, тракторных плугов в 17 раз, сеялок в 21 раз.

    Увеличение объемов автотранспортных перево­зок грузов как внутри регионов, так и между ним и, а также снижение объемов производства в промыш­ленности привело к снижению выпуска вагонов МПС в 1996 г. в 3 раза к уровню 1992 г.

    В 1997 г. продолжается снижение выпуска продукции в машиностроении и поэтому можно предположить, что производство основных видов продукции в 2005 г. достигнет уровня 1995 г.

    В силу сокращения внутреннего металлопотреб­ления в 1991–1997 гг. российские металлурги стали крупнейшими в мире экспортерами черных метал­лов. Причем наращивание объемов экспорта произошло за счет увеличения экспорта заготовки в 3 раза по сравнению с 1992 г. В 1996 г. Россия продала за рубеж свыше 25 млн. т готового проката, в том числе 9,3 млн. т заготовки, из которой 4,3 млн. т – с сортовых станов, а также 3,8 млн. т литых слябов и заготовок.

    Такое резкое вхождение России на внешний рынок металла обусловлено более низкими ценами. В результате в 1996 г. отмечен резкий рост антидем­пинговых процессов со стороны конкурентов на мировом рынке против российских экспортеров.

    Конъюнктура мирового рынка на ближайший период (до конца 2000 гг.) складывается не очень благоприятно для российских экспортеров. Внеш­ний рынок заготовки на экспорт достиг верхнего предела, и потребность в этом сортаменте будет постоянно снижаться. Основной рынок – Китай и страны Юго-Восточной Азии – становится объек­том жесткой конкуренции. К тому же в этом регионе ожидается ввод мощностей по произво­дству черных металлов, а также имеются значитель­ные складские запасы, что, возможно, приведет как к снижению цен, так и к сокращению потребностей этих стран в импорте.

    Потребление стальной продукции государства­ми Юго-Восточной Азии составляет 42,5% от общего мирового потребления. Весьма велик поток экспорта из России в КНР. Следует обратить пристальное внимание на текущие инвестиции в китайскую стальную промышленность. Информа­ция свидетельствует о том, что крупнейший импор­тер сортового проката – КНР, закупившая, по оценкам экспертов, в 1995 г. около 10 млн. т сорто­вого проката, принимает активные меры по выпуску сортового проката на своих предприя­тиях. Примером этому служит заметный рост производства катанки из высокоуглеродистой стали. Импорт Китая будет избирательным – прежде всего это продукция, которая не произво­дится на внутреннем рынке или производится в малых объемах. Это, например, жесть, оцинкован­ный лист. Сортовой прокат к этой категории не относится.

    Резко сокращаются возможности проникновения на рынок стран ЕС, также переживающий период перенасыщения.

    В странах Восточной Европы эксперты прогно­зируют рост потребления металлопроката до 2005 г. Положение на рынках черных металлов Восточной Европы продолжает укрепляться, однако на этом рынке нам предстоит конкуриро­вать со странами Западной Европы, прежде всего с Германией.

    Объем производства сортового проката в России в 1996 г. по сравнению с 1992 г. (25,1 млн. т) снизил­ся до 21,7 млн. т, и этот уровень по показателям следующих лет продолжается как видно из графика (Рис. 1) снижаться.

Рис. 1

    За период с 1994 г. в России выведен из эксплуа­тации и законсервирован 31 сортопрокатный стан. В настоящее время работают 56 станов, в том числе рельсобалочных и крупносортных – 13, среднесор­тных – 18, мелкосортных – 17 и проволочных – 8. За этот же период выведено из эксплуатации 6 заготовочных станов и в работе находятся 11 станов, но при этом нужно отметить, что заготовку в настоящее время выпускают 14 УНРС, отливаю­щих заготовки сечением от квадрата 82х82 мм (АО “Сибэлектросталь”) до круга диаметром 490 мм (АО “Во­лжский трубный завод”). Число установок для непрерывной разливки стали для отливки загото­вок в мире приближается к двум тысячам.

    Потребление сортового проката металлопот­ребляющими отраслями в 1995 г. составило 1580 тыс. т, из них крупносортной стали –180 тыс. т, среднесортной – 100 тыс. т, мелко­сортной – 200 тыс. т, катанки – 100 тыс. т и кон­струкционной – 1000 тыс. т.

    В связи с тем, что потребности машиностроения за три последних года снизились в 4 раза, а трубная отрасль сократила производство цельнотянутых труб и, значит, потребности в крупносортной стали также снизились, уровень загрузки крупносортных станов составляет в настоящее время всего 17 %.

    В создавшихся условиях на заводах было принято решение о выпуске с этих станов заготовки на экспорт, несмотря на увеличение затрат на производство (повторное нагревание, вторичный расход энергии и затрат на содержание персонала). В число сортовых станов, выпускающих заготовку, кроме крупносортных, вошли сортовые станы, прокатывающие балки и швеллера, уровень производства которых в 1996 г. в сравнении с 1992 г. снизился в 2 раза.

    При общем снижении потребности в этом виде сортамента рынок сбыта в прежнем объеме сохранился лишь на Чусовском металлургическом заводе. Можно предположить, что он останется на прежнем уровне, так поставка продукции с этого завода производится по специальным техническим условиям, и потребность машиностроителей в этой продукции уже определилась.

    Сортамент балок на АО “КМК” может сохра­ниться только на рельсобалочном стане “750” в объеме до 25 тыс. т на АО “НОСТА” – на стане “950/800” До 15 тыс. т, на АО “ММК” – на стане “500” до 20 тыс. т.

    В большинстве крупнейших развитых стран в строительной индустрии широко применяются экономичные двутавры с широкими и параллель­ными полками, общий выпуск которых достигает 80 % от всего объема производства двутавров.

    Накопленный отечественный и зарубежный опыт прокатки двутавровых профилей показал, что при производстве их на станах обычных типов, оборудованных только клетями дуо и трио, невоз­можно получить двутавры с широкими и парал­лельными полками. Таким образом, имеющиеся средне- и крупносортные, а также рельсобалочные станы в России не способы прокатывать экономичный профиль и, тем самым, этот сортамент стано­вится неконкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

    Известно, что, несмотря на более высокую стоимость, двутавры с широкими и параллельными полками нашли широкое применение в промыш­ленном и гражданском строительстве, так как при одинаковом моменте сопротивления имеют массу на 15–20% меньше массы обычных двутавров и позволяют уменьшить расход металла, снижая металлоемкость.

    На европейском рынке черных металлов наи­большим спросом пользуются широкополочные балки с параллельными полками высотой от 240 до 800 мм, их доля к объему составляет 80%.

    Учитывая опыт стран, переживших кризис, можно предположить, что за пределами 2000 г. потребность в двутаврах с широкими и параллель­ными полками сортамента УБС АО “НТМК” и стана “450” ЗСМК возрастет до 80 % потребности (общая потребность в балках и швеллерах к 2005 г. ожидается на уровне 1,2–1,5 млн. т). Кроме того, проведение опытно-промышленной прокатки на стане “450” профилей крепи горных выработок, профиля “Ларенс” и балки с параллельными полками №15 показывает, что творческие коллек­тивы прокатчиков имеют возможности значительно расширить сортамент непрерывных балочных станов. При совместной работе этих двух коллекти­вов прокатчиков (НТМК и ЗСМК) с привлечением кафедры обработки металлов давлением УПИ (г. Екатеринбург) и пользователей этого вида проката, можно будет достичь повышения уровня производства балок с широкими и параллельными полками.

    За последние 20 лет в мировой практике разви­тие сортопрокатного производства претерпело значительные изменения в сортаменте, и в первую очередь, за счет повышения прочностных характе­ристик металлопродукции, что позволило увели­чить долю производства сортового проката массо­вого назначения из низколегированных и конструк­ционных сталей с прочностью в 1,2–1,4 раза выше, чем у обычных углеродистых сталей. Применение сталей с более высокими прочностными характе­ристиками определило заметный сдвиг сортамента крупносортных станов в сторону среднесортных, а среднесортных – в сторону мелкосортных.

    Несмотря на то, что по прогнозам экспорт сортового проката сохранится на уровне 14 млн. т, уменьшение его объемов будет происходить за счет экспорта заготовки, в первую очередь, с крупносор­тных и среднесортных станов, условия рынка заставят и в дальнейшем выводить из производства этот тип станов. Во избежание стихийности их вывода и более организованного распределения сортамента необходимо, чтобы группа специалистов-прокатчиков по крупносортной прокатке и прокатке балок выработала решение по ежегодному контролю этого процесса.

    На ближайший период по сложившимся услови­ям внутреннего и внешнего рынков России основ­ным видом сортамента для заводов, имеющих сортовые станы, являются катанка и арматурная сталь.

    В 1989 г. в России было произведено 2,0 млн. т среднесортного проката, 3,8 млн. т мелкого сорта и 3,0 млн. т катанки. По состоянию на начало 1997 г. снижение производства этого вида сорта­мента проката замедлилось, и наблюдается ста­бильность в объемах его выпуска: среднесортного проката – 1,0 млн. т, мелкосортного проката – 2,0 млн. т и катанки – 2,5 млн. т.

    Потребность в этом виде сортамента по России в 1995 г. сократилась в 2,8 раза по сравнению с 1994 г., в том числе по среднесортной стали в 2,1, по мелкосортной – в 2,7 и по катанке – в 2,1 раза. Сокращение потребности по мелкосортной стали произошло за счет машиностроительных отраслей (1,5 млн. т в 1992 г. и 0,2 млн. т в 1995 г.)

    Несмотря на колебания в развитии мирового производства проката катанка неизменно пользует­ся хорошим спросом (мировое производство около 35 млн. т). Удержание на протяжении многих лет большой потребности в катанке является следстви­ем постоянно улучшающегося качества за счет производимой модернизации оборудования станов для производства катанки с учетом следующих требований:

■       высокая гибкость. т.е. возможность быстрого перехода на программу прокатки самых малых партий проката;

■       соблюдение самых узких допусков на готовую продукцию;

■       целенаправленное воздействие на структурные свойства и качество катанки как по сечению, таки по длине бунта;

■       высокое качество формы и упаковки готовых бунтов проволоки;

■       экономичная технология прокатки.

    Экспорт катанки в Азию уменьшился из-за возросшего собственного производства в этих странах. Например, в Тайване производство катанки будет опережать потребление, запросы будут только на высококачественную низкоуглеро­дистую катанку или катанку из спокойной стали.

    В Южной Корее планируется строительство четвертого проволочного стана с годовым произво­дством 700 тыс. т. Пуск стана намечен на начало 2000 г. В 1997 г. в странах Азии потребность в высококачественной катанке достигнет 1,58 млн. т. Поставки катанки из стали общего назначения будут также ниже.

    Основным продавцом катанки в Китай являются страны СНГ. Необходимо отметить возросшие объемы производства катанки в КНР из высокоуг­леродистой стали. Постепенно большое число потребителей катанки на остальной территории Азии тоже увязало свои потребности и произво­дство с той катанкой, которая поставляется из СНГ.

    Для более требовательных потребителей в азиатском регионе катанка из углеродистой стали поставляется из традиционных для этого региона источников. Для большинства заинтересованных стран цена не является проблемой, но снижение потребностей в конечном продукте приведет в итоге к ослаблению рынка катанки.

    С учетом развивающегося местного произво­дства в 1996 г. резко снизились объемы закупаемой катанки из кипящей стали. Значительное число сортовых станов в России имеют сверхнормативный срок эксплуатации, морально и физически устарели, не обеспечивают современного уровня требований по качеству продукции. Наименьший срок эксплуатации имеют станы АО “ЗСМК” и АО “Северсталь”. Однако и они превысили нормативный срок эксплуатации. Оценка технического уровня сортопрокатных станов, проведенная УкрНИИметом, показала значительное отставание отечественных станов от аналогичных станов, эксплуатируемых в США. Даже введенный в 1984 г. на АО “Белорецкий МК” проволочный стан “150” и реконструированный в 1989 г. проволочный стан “250” АО “Северсталь” по техническому уровню уступают аналогичным станам США.

    На проволочных станах России используется технология прокатки. характеризующаяся отсутствием термической обработки катанки в потоке стана, малой массой бунта, большой овальностью профиля, максимальной скоростью прокатки до 40 м/с, высокой массой установленного оборудова­ния и рядом других недостатков, касающихся качества поверхности катанки, ее упаковки, складирования и транспортирования бунтов в вагонах. Катанку в бунтах массой 2 т производят только Белорусский и Молдавский метзаводы, до 0,9 т – АО “Северсталь”. Остальные станы выпуска­ю катанку в бунтах массой до 0,5 т.

    Предполагаемые реконструкции являются острой технической необходимостью для резкого улучшения качества и повышения конкурентоспо­собности продукции проволочных станов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

    Начиная с 1992 г. уровень производства арма­турной стали для железобетонных конструкций остается в России стабильным и составляет 2,6 млн. т в год и определяет объем производства средне- и мелкосортных станов.

    Основное производство арматурной стали в России сосредоточено на трех комбинатах с полным металлургическим циклом: АО “Север-сталь” (13–15 %), АО “ЗСМК” (57–59 %), АО “МЕЧЕЛ” (27–30 %), что составляет 84–87 % ее общего выпуска в стране.

    Появилась тенденция производства арматурной стали на металлургических заводах, ранее этот сортамент не производивших или выпускавших его в малых объемах, но расположенных в непосре­дственной близости от потребителя (АО “Омутнин­ский металлургический завод”, АО “Ревдинский металлургический завод” и др.).

    Мелкосортные станы концерна “Спецсталь” в силу незначительных заказов на прокат со специфи­ческими свойствам и вынуждены производить прокат обычного назначения, а также арматурную и угловую сталь. Стоимость производимой продук­ции не может конкурировать с прокатом, произво­димом на станах АО “ЗСМК”, АО “Северсталь” и АО “МЕЧЕЛ”.

    Производство арматуры в странах, импортирую­щих ее, составляет около 40 млн. т. В 1997 г. потреб­ности мирового рынка на арматурную сталь останутся на уровне прошлого года с учетом того, что повысится объем поставок из СНГ, а Турция будет потреблять традиционные для нее объемы.

    Есть вероятность возрастания потребности в Китае, но уровень закупок в связи с увеличением внутрен­него производства будет оставаться прежним. Тайвань не импортирует арматуру из-за достаточ­ного ее производства на внутреннем рынке. По­требности Филиппин будут полностью удовлетво­рены за счет внутреннего производства.

    В мировой практике свариваемая арматурная сталь массового применения класса А500, содержа­щая 0,7–0,8% Мn, 0,3–0,4% Si и не более 0,22% С, производится с применением упрочняющей термомеханической обработки.

    В настоящее время в России и странах СНГ металлургические предприятия производят, а строительная индустрия потребляет до 75% горячекатаной свариваемой арматурной стали марок 35ГС и 25Г2С.

    Упрочненная арматурная сталь классов А400С и А500С для армирования железобетонных кон­струкций в России производится только на ОАО “ЗСМК” (0,8 млн. т) с возможным увеличением объемов до 1,2 млн. т. Из-за удаленности АО “ЗСМК” от основных потребителей и высоких расходов на транспортирование увеличение сбыта в западные регионы России маловероятно.

    В ближайшее время на Урале и западных регионах России может производиться 0,8– 1,0 млн. т экономнолегированной арматурной стали класса А500С. Такую продукцию могут произво­дить АО “СТАКС” (0,2 млн. т в год), после неслож­ной реконструкции – АО “Северсталь” (0,3 млн. т) и АО “МЕЧЕЛ” (0,4 млн. т).