«Ответы на вопросы по мировой экономике»

Задание 1. Динамика внешней торговли на производство, потребление и цену

Практически все теории международ­ной торговли обращают главное внима­ние на закономерности образования цены равновесия на основе мирового баланса спроса и предложения. Пос­кольку эта цена в большинстве случаев отличается от внутренних цен стран, торгующих друг с другом, возникает проблема распределения доходов, полу­чаемых в результате международной торговли, причем как между странами, так и внутри них. Внутри страны дохо­ды или убытки получают владельцы факторов производства в результате из­менения цен на конечные товары, про­изведенные с помощью этих факторов, и в результате изменения цены их са­мих. Классические теории абсолютных и сравнительных преимуществ пред­полагали, что международная торговля не оказывает влияния на распределение доходов внутри страны. Для всех после­дующих теорий вопрос о распределении и перераспределении доходов в ре­зультате торговли является одним из ключевых. Теория соотношения фак­торов производства Хекшера–Олина показала, что владельцы относительно избыточных факторов производства вы­игрывают от торговли, а владельцы от­носительно недостаточных факторов производства проигрывают. Из этого следует практический вывод о том, что первые будут выступать за свободу тор­говли, а вторые – против нее. Однако теорема выравнивания цен на факторы производства Хекшера–Олина–Самуэльсона показала, что выравнивание в результате торговли относительных цен на товары приводит к выравниванию относительных цен на факторы произ­водства (и тем самым доходов их вла­дельцев), с помощью которых эти това­ры были произведены. 

Теория специфических факторов производства, которую можно рассмат­ривать как частный случай теории со­отношения факторов производства, в ее изначальном виде не давала ответа еще на два вопроса, напрямую касающихся проблемы распределения доходов от международной торговли. Как поведут себя цены факторов производства и, следовательно, как изменятся доходы их владельцев при росте или падении цен на товары, для производства кото­рых они используются относительно более интенсивно? И как увеличение предложения одного из факторов пов­лияет на размеры производства, экспор­та и получаемых в результате доходов отрасли, в которой он используется от­носительно более интенсивно, и других отраслей, в которых он используется относительно менее интенсивно? На эти вопросы дали ответы две теории, относящиеся в числу новейших теорий международной торговли: теория влия­ния изменения цен на товары на цены факторов производства Столпера–Самуэльсона и теория влияния роста фак­торов на рост производства Рыбчинского. 

Относительно избыточные факторы могут использоваться для производства товаров относительно более интенсив­но и относительно менее интенсивно. Соответственно, относительно недоста­точные факторы могут также исполь­зоваться для производства товара относительно более интенсивно или относительно менее интенсивно. Если, например, капитал является относи­тельно избыточным фактором в данной стране и тратится на капиталоемкий то­вар, это значит, что он используется от­носительно более интенсивно. Если же он в какой-то части тратится на трудо­емкий товар, это значит, что он исполь­зуется относительно менее интенсивно. 

Развивая теорию соотношения фак­торов производства, теория специфи­ческих факторов производства Самуэльсона–Джонса показала, что в результате торговли увеличиваются до­ходы не всех владельцев избыточного фактора производства, а только тех, которые являются владельцами факто­ра, специфического для экспортных отраслей страны, и сокращаются дохо­ды не всех владельцев относительно недостаточных факторов производства, а только тех из них, которые владеют факторами, специфическими для от­раслей, конкурирующих с импортом. Практический вывод очевиден: скорее всего не все владельцы относительно избыточных факторов производства будут выступать за свободу торговли, а только те, которые владеют фактором, специфическим для экспортных отрас­лей. Аналогичным образом далеко не все владельцы относительно недоста­точных факторов производства будут противиться свободе торговли, а толь­ко те, которые владеют фактором, специфическим для секторов, конкурирующих с импортом. При этом меж­дународная торговля не оказывает од­нозначного воздействия на доходы владельцев мобильных факторов, кото­рые могут либо увеличиваться, либо сокращаться. 

Теорема Самуэльсона–Джонса (Samuelson–Jones Theorem) – в ре­зультате торговли увеличиваются дохо­ды владельцев фактора, специфическо­го для экспортных отраслей, и сокращаются доходы владельцев факто­ра, специфического для отраслей, кон­курирующих с импортом.

Эту тенденцию можно проиллюстри­ровать через влияние международной торговли на распределение доходов внутри страны (рис. 1). Представим, что в результате торговли цена товара 1 увеличилась на 20%. Кривая спроса на труд, необходимый для производства то­вара 1, сдвинется вправо тоже на 20%. Если же при этом цена товара 2 не вы­растет тоже на 20%, сместив, соответ­ственно, кривую спроса на труд для его производства влево тоже на 20%, то от­носительная цена изменится и зарплата увеличится меньше чем на 20%. Возро­сшая цена товара 1 (капитал – специфический фактор) и оставшаяся пре­жней цена товара 2 (земля – специфи­ческий фактор) окажут следующее вли­яние на распределение доходов:

• Стоимость труда (зарплата рабо­чих) возрастет, но в меньшей степени, чем возросла цена на товар 1, то есть их относительная зарплата, выраженная через цену товара 1, упала, а выражен­ная через цену товара 2 – возросла. В результате невозможно определить, ка­кое – положительное или отрицатель­ное – воздействие оказало изменение цены товара 1 на цену труда. Все зави­сит от того, какого товара больше они захотят покупать при новом соотноше­нии цен. Если это будет товар 1, то их положение ухудшилось, если это будет товар 2, то их положение стало лучше.

• Владельцы капитала безусловно выиграли, поскольку относительная зарплата, выраженная через цену това­ра I, упала, а следовательно, прибыли от его производства, которые остаются в распоряжении владельцев капитала, возросли. Доход владельцев капитала теперь складывается из увеличившейся части прибыли, которую не надо отда­вать рабочим в виде зарплаты, плюс вы­росшая цена товара 1, который они производят. Учитывая, что цена товара 2 осталась неизменной, покупательная способность владельцев капитала резко возрастает.

• Владельцы земли безусловно поте­ряли, поскольку относительная зарпла­та, выраженная через цену товара 2, увеличилась, что сократило их при­быль, поскольку они вынуждены выпла­чивать все большую ее часть рабочим в виде зарплаты. Кроме того, рост цены товара 1 при неизменной цене товара 2, который они производят, сократил по­купательную способность оставшейся в их распоряжении прибыли.

Развитие фактора производства явля­ется следствием роста относитель­ной цены товара, произведенного с по­мощью этого фактора, роста занятости в этой отрасли и увеличения зарплат. Цена фактора, например процентная ставка на капитал, увеличивается.

Напротив, сокращение фактора вызыва­ется падением относительной цены про­изведенного с его помощью товара, сокращением занятости в соответствую­щей отрасли и уменьшением зарплат. Цена фактора, например рента за землю, сокращается. Мобильность такого фак­тора, как труд, нередко становится осно­вой политологических теорий, объясня­ющих, почему отдельные группы граждан той или иной страны полити­чески неактивны, например не участву­ют в выборах. Просто в силу своей мобильности они переходят из сокраща­ющегося сектора в развивающийся и в худшем случае ничего не теряют или даже улучшают свое экономическое со­стояние, а посему не проявляют большо­го интереса к политической борьбе, предметом которой часто является по­мощь тем или иным отраслям.

Ответ на вопрос о том, как поведут себя цены факторов производства при росте или падении цен на товары, для производства которых они используют­ся, дал сам Пол Самуэльсон вместе с американским экономистом Вольфган­гом Ф. Столпером в 1941 году. Авторы построили свою модель на следующих допущениях, часть из которых перешла из базовой модели соотношения факто­ров производства, а часть является новы­ми: страна производит два товара при помощи двух факторов производства; существует совершенная конкуренция на рынках обоих товаров и обоих фак­торов производства; предложение фак­торов производства постоянно; товар 1 относительно более трудоемкий, а в про­изводстве товара 2 относительно больше используется земля; факторы производ­ства обладают абсолютной внутренней, но не внешней мобильностью; цена товаров равна цене их производства; развитие торговли приводит к росту относительной цены товара 1.

Теорема Столпера–Самуэльсона (Stolper–Samuelson Theorem) – меж­дународная торговля ведет к росту цены фактора, относительно более интенсив­но используемого для производства то­вара, цена которого растет, и снижению цены фактора, относительно более ин­тенсивно используемого для производ­ства товара, цена на который падает.

При этом рост или снижение цены факторов происходит в большей степе­ни, чем растет или снижается цена това­ра, произведенного с их помощью. Пред­ставим, что страна производит товар 1 и товар 2 с помощью двух факторов про­изводства – труда (1) и земли (t) и что

P₁ – цена товара 1,

Р₂ – цена товара 2,

w – ставка зарплаты за единицу труда (цена труда),

r – ставка ренты за использование единицы земли (цена земли),

АТ₁ – количество земли, необходи­мое для производства товара 1,

AL₁ – количество труда, необходи­мое для производства товара 1,

АТ₂ – количество земли, необходи­мое для производства товара 2,

AL₂ – количество труда, необходи­мое для производства товара 2.

Тогда формула цены каждого товара представляет собой сумму цены труда и земли, использованных для их произ­водства, то есть

То, что производство товара 1 требу­ет больших относительных затрат тру­да, чем производство товара 2, означа­ет, что:

                      1.

Уравнения 1 показывают, что из­держки производства обоих товаров равны их рыночной цене. Если по гори­зонтальной оси отложить зарплату, а по вертикальной – земельную ренту, то можно построить график, показываю­щий зависимость цены факторов про­изводства от стоимости товаров 1 и 2 (рис. 1). Для товара 1 конечные точки (P₁/AL₁) и (P₁/AT₁) являются его ценой, разделенной на количество труда и зем­ли, необходимых для его производства, соответственно. Для товара 2 конечные точки (P₂/AL₂) и (Р₂/АТ₂) являются его ценой, разделенной на количество тру­да и земли, необходимых для его произ­водства, соответственно. Поскольку то­вар 1 требует относительно больших затрат труда по сравнению с товаром 2, то это отражается на графике более крутой прямой. Равновесие достигается в точке А, которая определяет цену факторов производства (труда и земли) при существующем уровне цен на това­ры 1 и 2. В этой точке цена труда, за­траченного на производство обоих то­варов, составляет w, а рента – r.

Рис. 1.   Зависимость   цены   фактора про­изводства   от  цены   на   товар

                                     Зарплата

Предположим, что цена товара 1 по каким-то причинам выросла с Р₁ до Р₁', например, вследствие того, что его ста­ли экспортировать за рубеж или на его импорт   была   наложена   таможенная пошлина. В результате того, что числи­тель дробей (Р₁/АL₁) и (P₁/АТ₁) увели­чился, а знаменатель остался прежним, прямая, определяющая зависимость цен на факторы производства от цен на то­вары, сдвинется вправо. Точка В опре­делит цену факторов производства при возросшей цене товара 1. Новая цена труда составит w', а новая цена земли – r'. Как видно, цена труда возросла с w до w', а цена земли упала с r до r'. В резуль­тате торговли выросла цена труда на ww' – фактора, интенсивно используе­мого для производства товара 1, цена которого возросла. Цена второго факто­ра – земли, который используется отно­сительно менее интенсивно для произ­водства товара 1, упала на длину отрезка rr'. Аналогичным образом нетрудно по­казать, что рост цены на товар 2 приве­дет к увеличению ренты и падению зарплаты.

Английский экономист польского происхождения, позже главный эконо­мист английской компании «Lasard Bros.» Т.М. Рыбчинский в 1955 году, бу­дучи еще студентом, обратил внимание на то, что быстрое развитие одних от­раслей промышленности нередко угне­тающе воздействует на другие, и дока­зал теорему соотношения роста предложения фактора и увеличения производства.

Принимая практически те же пред­посылки, что и теорема Столпера– Самуэльсона, кроме предпосылки об изменении цен, которые считаются пос­тоянными, Рыбчинский показал, что су­ществует прямая взаимосвязь между ро­стом факторов производства в одной из отраслей и депрессией или даже паде­нием производства в других.

Теорема Рыбчинского (Rybczyns­ki Theorem) – увеличивающееся пред­ложение одного из факторов производ­ства приводит к непропорционально большему процентному увеличению производства и доходов в той отрасли,

Рис. 2. Влияние роста фактора на доходы от производства

 Труд

для которой этот фактор используется относительно более интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фактор исполь­зуется относительно менее интенсивно.

Допустим, что существуют два това­ра, производимые с помощью двух фак­торов производства – труда и капита­ла. Товар 1 – относительно более трудоемкий, а товар 2 – относительно более капиталоемкий. Пусть вектор О1 на рисунке 2 показывает наиболее эффективную технологию (количество труда, приходящееся на единицу капи­тала) производства товара 1, и посколь­ку он является трудоемким, то распола­гается ближе к горизонтальной оси, а вектор О2 показывает наиболее эффек­тивную технологию производства това­ра 2, и поскольку он является капита­лоемким, то располагается ближе к вертикальной оси. Обеспеченность страны в целом трудом и капиталом по­казана точкой G, которая означает, что в стране имеется OJ труда и JG капитала. При таком количестве факторов производства товар 1 производится в объеме F, а товар 2 – в объеме Е.

Предположим, что размеры капитала возросли на GG', при этом размеры дру­гого фактора производства (труда) и цены на товары 1 и 2 остались неизмен­ными. Если построить новую паралле­лограмму от точки G', показывающей изменившийся уровень обеспеченности капиталом, то очевидно, что после роста обеспеченности капиталом производст­во трудоемкого товара 1 переместится в точку F', а производство капиталоемко­го товара 2 – в точку Е'. Производство капиталоемкого товара 2 в результате увеличения размеров капитала возросло на ЕЕ', а производство трудоемкого то­вара 1 сократилось на FF'. Тем самым увеличение обеспеченности одним из факторов приводит к росту выпуска того товара, для производства которого он используется относительно более ин­тенсивно, и сокращению выпуска то­вара, для производства которого он используется относительно менее интенсивно. Нетрудно также заметить, что ЕЕ'/ОЕ > GG'/G. Это означает, что увеличение размеров капитала привело к пропорционально большему увеличе­нию производства капиталоемкого товара.

Последствия теоремы Рыбчинского для международной торговли следую­щие. В соответствии с теорией соотно­шения факторов производства Хекшера–Олина страна экспортирует товары, произведенные с помощью того фактора, которым она относительно лучше обеспечена. Теорема Рыбчинско­го свидетельствует, что расширение производства на экспорт с помощью от­носительно избыточного фактора при­ведет к падению производства в других отраслях, для которых данный фактор не является относительно избыточным. В этих отраслях вырастет потребность в импортных товарах. Напротив, рас­ширение относительно недостаточного фактора приведет к росту производства в импортозамещающих отраслях и со­кратит потребность в импорте. Теорема Рыбчинского является более общим случаем упоминавшейся выше «голлан­дской болезни» и указывает на то, что активное расширение производства и экспорта в одних отраслях неизбежно ведет к застою или даже падению про­изводства и необходимости импорта в других отраслях. В отдельных случаях такое падение может быть разоряющим, то есть превышать положительные вы­годы от расширения производства и роста экспорта, и даже вести к деиндус-триализации.

В соответствии с теоремой Столпе­ра–Самуэльсона международная тор­говля ведет к росту цены фактора, интенсивно используемого для произ­водства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно используемого для производства товара, цена на который падает. Однако возни­кает вопрос: пропорциональны ли рост и снижение цены фактора производства росту или снижению цены товара, про­изведенного с его помощью?

Эффект усиления Джонса (Jones magnification effect) – непропорцио­нальные изменения эндогенных эконо­мических переменных под воздействи­ем изменений экзогенных переменных.

В случае теоремы Столпера–Саму­эльсона это означает, что рост относи­тельных цен на товар приносит владель­цам фактора, относительно более интенсивно используемого для его про­изводства, непропорционально большие доходы, чем это вытекает из изменения цен, абсолютно ущемляя владельца дру­гого фактора производства. Рассмотрим числовой пример: изначально на произ­водство трудоемкого товара 1 тратились факторы производства – труд ценой 5 долл. и земля ценой также 5 долл., то есть цена товара составляла 5+5=10 долл. Затем в результате международной торговли его цена увеличилась до 11 долл. (на 10%). В соответствии с теоремой при росте цены на трудоемкий то­вар цена труда должна увеличиться, пос­кольку он используется относительно более интенсивно, а цена земли – упасть. Пусть цена земли упала до 4,5 долл. Тогда при такой цене земли цена труда должна увеличиться до 11–4,5=6,5 долл., то есть возрасти не на 10%, как цена товара, а на 30% (6,5/5×100). Так сказывается эффект усиления Джонса.

В случае теоремы Рыбчинского это означает, что рост объема фактора производства приводит к непропор­ционально большему росту в объемах производства того товара, для производ­ства которого этот фактор используется относительно более интенсивно. Рассмотрим числовой пример: изна­чально на производство капиталоемкого товара 2 тратились факторы производст­ва – труд объемом 5 долл. и капитал объемом 5 долл., то есть цена товара со­ставляла 5+5=10 долл. Затем в результа­те дополнительных инвестиций объем капитала увеличился до 6 долл. (на 20%), повысив цену товара до 11 долл. В соответствии с теоремой при росте размеров капитала объем производства капиталоемкого товара должен возрас­ти. Пусть размеры труда упали до 4,5 долл. Тогда при таких размерах труда размер производства капиталоемкого товара должен увеличиться до 11–4,5=6,5 долл., то есть возрасти не на 20%, как размеры капитала, а на 30% (6,5/5×100). Это иллюстрирует, что рост производства происходит в большей пропорции, чем увеличивается обеспе­ченность соответствующим фактором производства, то есть также имеет место эффект усиления.

В случае теоремы Рыбчинского экзо­генные изменения в темпах прироста объемов факторов приводят к непро­порционально большим изменениям в объемах производства. В случае теоре­мы Столпера–Самуэльсона экзогенные изменения в темпах прироста цен про­изводимых товаров приводят к непро­порционально большим изменениям в ценах на факторы производства. Знание эффекта усиления очень важно в практических целях. Например, если предприниматель повышает цены эк­спорта на трудоемкий товар, то он до­лжен быть готов к тому, что зарплата рабочих, производящих этот товар, возрастет еще в большей степени, сократив в какой-то мере или даже перекрыв положительный эффект, ко­торый может быть получен от его экс­порта.

Итак, для всех теорий международной торговли, кроме теорий абсолютных и сравнительных издержек производства, вопрос о распределении и перераспре­делении доходов в результате торговли является одним из ключевых. Теория со­отношения факторов производства Хекшера–Олина показала, что владельцы относительно избыточных факторов производства выигрывают от торговли, а владельцы относительно недостаточных факторов производства – проигрывают. Теорема выравнивания цен на факторы производства Хекшера–Олина–Саму­эльсона показала, что выравнивание в результате торговли относительных цен на товары приводит к выравниванию от­носительных цен и на факторы произ­водства, с помощью которых эти товары были произведены, и, соответственно, выравнивает доходы владельцев факто­ров производства. Если торговля осно­вывается на специфических факторах производства, то в соответствии с теоре­мой Самуэльсона–Джонса увеличива­ются доходы владельцев фактора, специ­фического для экспортных отраслей, и сокращаются доходы владельцев факто­ра, специфического для отраслей, кон­курирующих с импортом. По теореме Столпера-Самуэльсона рост цены това­ра приводит к росту цены фактора, ин­тенсивно используемого для его произ­водства. И по теореме Рыбчинского рост объемов факторов производства приво­дит к росту в объемах производства тех товаров, для которых этот фактор ис­пользуется интенсивнее.

Задание 2.

1)-й способ – телеграфный перевод. Через 90 дней Канадский банк должен послать телеграфное сообщение Лондонскому банку, сообщая ему о необходимости поместить 10 тыс. Фунтов стерлингов на банковский счет Канадского банка в его лондонском отделении. После этого Канадский банк предоставляет канадцу кредит на соответствующую сумму в канадских долларах. Этот способ дешевый, но деньги придут только через 90 дней.

2)-й способ – переводный вексель. В этом случае канадец через Канадский банк должен переслать Лондонскому банку кредитное письмо (letter of credit) и выписать переводной вексель на Лондонский банк. Переводной вексель – это распоряжение, которое подразумевает, что банк обязан заплатить канадцу 10 тыс. фунтов стерлингов. Канадец может продать вексель Канадскому банку, получив взамен канадские доллары. Когда по этому векселю будет уплачено, Канадский банк получит платеж в фунтах стерлингов. Переводной вексель может быть оплачен немедленно или через 90 дней. Если средства нужны немедленно. Если средства нужны немедленно, а не через 90 дней, то канадец, обратившись в банк, продает ему вексель с учетом дисконтной ставки. Так, например, если процентная ставка равна 12% годовых, или 3% за 90 дней, то банк заплатит по 970 долларов за каждую 1000 долларов номинальной стоимости по обменному курсу на день заключения сделки. После истечения срока векселя, Канадский банк может потребовать его полной оплаты. Это более дорогостоящий способ, но деньги можно получить немедленно.

Задание 3.

Международная торговля является средством, с помощью которого страны могут развивать специализацию, повышать эффективность использования своих ресурсов, и таким образом увеличить общий объем выпуска продукции при той же величине своих ресурсов. Выигрыш от торговли составляет та дополнительная продукция, которая поступает из-за границы, то есть импорт, полученный с меньшими издержками, чем если бы тот же объем продукции производился с использованием внутренних ресурсов. Это способствует снижению цен на внутреннем рынке стран и усилению конкуренции. Иностранная конкуренция также принуждает внутренних производителей к повышению эффективности и улучшению качества продукции.

а) Предельный продукт: Украина – 10; Россия – 18.

б) В России зарплата выше, ибо больше предельный продукт труда каждого рабочего.

в), г) Миграция будет из Украины в Россию. В Россию уедут 40 рабочих.

д) Когда предельная производительность труда выравняется между странами на уровне 14 единиц, и в каждом из них будет по 70 работников.