«Отрасль фармацевтическая промышленность»

Фармация – научно-практическая отрасль, изучающая вопросы поиска, получения, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. В происхождении этого термина нашла отражение история фармации. Египетское слово фармаки (в пер. – дарующий исцеление или безопасность) дало происхождение греческому слову фармакон (в пер. – лекарство). Всем видам деятельности, связанным с изготовлением и продажей лекарств, сначала в Древней Греции, позже в Древнем Риме, а затем и у других народов стали давать названия, имеющие корень фарма или фармако. До наших дней сохранились такие термины, как фармакопея – сборник стандартов и положений, регламентирующих требования к качеству лекарственных средств, фармакология – наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм, фармакогнозия – наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения и некоторые продукты его первичной переработки.[1] 

Начало экономических реформ в РФ сопровождалось появлением организаций различных форм собственности, одновременным использованием централизованных и децентрализованных закупок лекарственных средств для их обеспечения, внедрением платных медицинских услуг, обязательного и добровольного медицинского страхования.

Переход отечественной экономики к рыночным отношениям, сопровождавшийся процессами разгосударствления собственности, либерализации цен, а также активной интеграции в мировую экономику привел к ряду серьезных изменений на фармацевтическом рынке. 

Изданное в 1992 г. во исполнение Указа Президента РФ директивное указание Минздрава РФ объединениям «Фармация» о предоставлении прав юридических лиц с открытием расчетных счетов всем аптечным учреждениям привело к кардинальному изменению системы управления аптечной службой и экономических условий деятельности фармацевтических предприятий. Другим инструментом перехода к рыночным отношениям стало принятие Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (1993).

На федеральном уровне в результате всех преобразований сложилась довольно парадоксальная картина. После ликвидации Минздрава СССР Всесоюзное объединение «Фармация» реорганизовалось в Российское импортно-экспортное объединение «Фармимэкс». Республиканское объединение «Росфармация» также сохранило свои позиции и после преобразования в акционерное общество открытого типа стало самостоятельной государственно-частной фирмой с правом заниматься любым бизнесом, разрешенным в России. Все эти объединения получили право самостоятельно заниматься внешнеторговой деятельностью. Однако сохранились и специализированные внешнеторговые объединения.

Наряду с данными коммерческими, государственными или смешанными организациями в составе центрального аппарата Минздрава РФ было образовано специальное управление по обеспечению лекарственными средствами и медицинской техникой. Функции этого управления заключались в государственном регулировании фармацевтической деятельности в России, т.е. за ним закреплялись функции руководства и контроля по соответствующим разделам работы аптечной службы. Одновременно от этих функций освобождались указанные выше коммерческие структуры.

Если число производственных предприятий, выпускающих медицинскую продукцию, за период с 1992 по 1994 г. изменилось крайне незначительно, а число аптечных учреждений розничной торговли в основном сохранилось на уровне начала 1992 г., то число оптовых организаций выросло с 88 до 3500, число складов – с 92 до 3400. Таким образом, в фармацевтическом секторе произошел переход от системы централизованного снабжения товарами аптечного ассортимента к децентрализованной. Начало реформ сопровождалось рядом негативных явлений, таких как резкий рост цен на лекарственные средства (в течение первого года реформ – в 40 раз, в 1993 г. – в 300 раз)[2], слабым государственным регулированием, снижением объемов оказания лекарственной помощи на условиях бесплатного и льготного отпуска, прекращением выпуска субстанций, сокращением выпуска готовых лекарственных форм и др.

В последующие годы государственная политика в области регулирования фармацевтического рынка была направлена на устранение этих отрицательных тенденций.

Фармацевтический рынок (по функциональному признаку) – это часть рынка потребительских товаров и услуг. Отличительной его особенностью является тенденция к мировой глобализации (от франц. global – всеобщий). Основными причинами такой всеобщности являются прежде всего:

–      единая для всего человечества необходимость сохранения здоровья, стремление к увеличению продолжительности жизни;

–      во многом похожие динамика и распространенность основных заболеваний;

–      поиск наиболее эффективных фармакотерапевтических средств, современные высокоскоростные технологии обмена данными;

–      высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, требующая объединения (интеграции) усилий;

–      стремление фармацевтических компаний к завоеванию большей доли рынка (расширение границ для бизнеса).

Последняя причина находит свое выражение в активизации на фармацевтическом рынке процессов поглощения и слияния. Достаточно только вспомнить наиболее крупные из них за последнее время – поглощение компании American Cyanamid корпорацией American Home Products, приобретение фирмой SmithKline Beecham y Isthmian Kodak фармацевтического отделения, слияние Glaxo и Wellcome, а также швейцарских Ciba и Sandoz (новый концерн Novartis), шведско-американское слияние компаний Pharmacia и Upjohn. В декабре 1999 г. два крупнейших европейских производителя фармацевтической продукции Hoechst (Германия)и Rhone-Poulenc (Франция) создали новый консолидированный концерн Aventis.

В конце декабря 2000 г. завершилось слияние таких крупных фармацевтических компаний как SmithKline Beecham и Glaxo-Wellcome.

Восемь крупнейших фармацевтических фирм-производителей Индии создали Индийский фармацевтический альянс.

Слияния вызваны стремлением ведущих мировых фармацевтических компаний усилить свое положение на рынке и повысить рыночную стоимость (размер рыночной капитализации). В рейтинг 500 ведущих компаний мира входит 18 фармацевтических фирм и более 10 компаний, имеющих в качестве одной из специализаций здравоохранение. Все они представлены и на фармацевтическом рынке России (Aventis, Novartis, Johnson & Johnson, Glaxo SmithKline, Bayer, Merck, Pfizer Inc. и др.).

В настоящее время доминирующее положение в процессах обмена на фармацевтическом рынке России принадлежит покупателям. Емкость оптового фармацевтического рынка на 2000– 2003 гг. оценивается в 2,5 – 3,5 млрд. долл. США, а розничного – 3,25–4,9 млрд. долл. США.

Субъекты и объекты фармацевтического рынка имеют количественные и качественные характеристики. Для большинства субъектов фармацевтического рынка наиболее интересны такие параметры, как количество, форма собственности, степень концентрации, положение на рынке (рейтинг) и др. По данным Минздрава РФ на 2000 г. было выдано аптекам 19217 лицензий, аптечным пунктам – 35284, аптечным киоскам – 12360, аптечным магазинам – 1318, организациям оптовой торговли – 5962; российским производителям 760 лицензий, а иностранным – 300.

В число отечественных фармацевтических производителей в 2000 г. входило 560 организаций различных форм собственности с федеральной лицензией и около 200 организаций с лицензией, выданной местными властями, производящих около 2500 наименований лекарственных препаратов и 100 наименований субстанций.

В отрасли действует значительное число предприятий с участием иностранного капитала. Среди них выделяется компания ICN Pharmaceuticals, пять заводов которой выпустили за 1999 г. 13% от общего объема производства готовой продукции отрасли. В двадцатке лидеров первые позиции занимают хорошо известные предприятия: ГП «Мосхимфармпрепараты», ОАО «Акрихин», АКО «Синтез» (Курган), ОАО «Нижфарм» и др. Всего на долю отечественных предприятий приходится около 40% рынка, остальная доля принадлежит зарубежным компаниям.

При переходе к рыночным отношениям и расширении возможностей децентрализованных поставок число зарубежных фирм только за первые пять лет перестройки (1989–1994) увеличилось в 3 раза. В настоящее время на территории России представлено около 300 зарубежных компаний-производителей.

Посредническая сеть фармацевтического рынка по доставке товаров конечному потребителю представлена независимыми посредниками (оптовые организации) и розничными аптечными организациями. В настоящее время относительно стабильно на фармацевтическом рынке функционируют чуть более 1000 дистрибьюторов. Сектор оптовой торговли, пережив бурный рост, вступил в стадию зрелости, избавляясь от мелких перекупщиков и укрепляя позиции национальных и региональных лидеров. Начало XXI в. ознаменовалось переносом основного внимания на розничное звено фармацевтического рынка.

В настоящее время розничная аптечная сеть расширяется в основном за счет предприятий мелкорозничной торговли (аптечные пункты и киоски). Однако усиливаются тенденции формирования фирменных аптечных сетей, что связано прежде всего со стратегией оптовых структур на активное продвижение своего ассортимента, возможностью контроля этого процесса и стремлениями к перераспределению потоков наличных денежных средств.

Ориентация фармацевтического рынка не только на достижение экономических целей, но и на социальные и общественные, в том числе поддержание здоровья нации, определяет необходимость государственного регулирования этого сектора экономики.

Объем производства товарной продукции предприятий медицинской промышленности, выпускающих преимущественно лекарственные средства и вошедших в рейтинг, за 2 полугодие 2004 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,53% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составил 15000,072 млн. руб.

Существенно возросло производство товарной продукции на таких ведущих предприятиях отрасли, как ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск), ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск), ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск), ОАО «Красфарма» (г. Красноярск), ФГУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва) и др.

В шестерку крупнейших по выпуску товарной продукции вошли следующие предприятия:

·                  ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) – 1 место в ранжире;

·                  ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) – 2 место;

·                  ОАО «Синтез» (г. Курган) – 3 место;

·                  ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) – 4 место;

·                  ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – 5 место;

·                  ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место.

По сравнению с результатами ранжира за 2 квартал 2004 г. в шестерке лидеров все предприятия сохранили за собой места кроме ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) и ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород). ОАО «Нижфарм» улучшило свои позиции по этому показателю и с 4 места поднялось на второе. ОАО «Красфарма» (г. Красноярск), которое в ранжире за 4 квартал занимало второе место, пропустив вперед ОАО «Синтез» (г. Курган) и ОАО «Нижфарм», опустилось на четвертое место.

По динамике производства товарной продукции по сравнению с результатами за 2 полугодие 2003 г. лидировали: Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Питательные среды» (г. Махачкала); ООО «Тульская фармфабрика»; ОАО «Фармстандарт Полифарм» (г. Челябинск); ОАО «Биомед им. Мечникова» (п. Петрово-Дальнее).

Ранжир по выпуску лекарственных средств

Производство лекарственных средств предприятиями медицинской промышленности, выпускающими преимущественно лекарственные средства и вошедшими в рейтинг, за 2 полугодие 2004 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,25% (по агрегатному индексу) и составило 13962,83 млн. руб.

Существенно возросло производство лекарственных средств на следующих ведущих предприятиях отрасли:

·                  ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) – в 1,6 раза;

·                  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – в 1,6 раза;

·                  Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) – в 1,5 раза;

·                  ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) – в 1,3 раза

·                  ФГУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва) – в 1,3 раза;

·                  ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) – в 1,2 раза;

·                  ОАО «Органика» (г. Новокузнецк) – в 1,2 раза;

·                  ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – в 1,2 раза и др.

По итогам 2 полугодия 2004 г. лидерами по выпуску лекарственных препаратов стали:

·                  ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) – 1 место в ранжире;

·                  ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) – 2 место;

·                  ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) – 3 место;

·                  ОАО «Синтез» (г. Курган) – 4 место;

·                  ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – 5 место;

·                  ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место.

По сравнению с результатами ранжира за 4 квартал 2004 г. среди лидеров сохранили свои места и в ранжире за 2 полугодие 2004 г.: ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) – 2 место, ОАО «Синтез» (г. Курган) – 4 место, ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – 5 место и ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место. ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) и ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) поменялись местами, в результате чего ОАО «Нижфарм» возглавило шестерку лидеров, а ЗАО «Брынцалов-А» опустилось на третье место.

По динамике выпуска лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. лидировали:

·                  Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Питательные среды» (г. Махачкала), где прирост товарной продукции составил – 2689,2%;

·                  ООО «Тульская фармфабрика» – 203,4%;

·                  ОАО «Фармстандарт-Полифарм» (г. Челябинск) – 147,6%;

·                  ОАО «Биомед им. Мечникова» (п. Петрово-Дальнее) – 102,2%;

·                  Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ предприятие бакпрепаратов (г. Иркутск) – 101,0%;

·                  ОАО «Псковская фармфабрика» – 75,8%.

Рейтинг фармпредприятий

Сравнение мест фармпредприятий в ранжире по двум критериям: выпуску товарной продукции и производству лекарственных средств за 2 полугодие 2004 г., показало, что места совпали только у трех предприятий из шестерки лидеров: ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – 5 место, ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – 7 место и ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место. У ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) и ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) места в ранжире по производству лекарственных средств оказались выше, чем по выпуску товарной продукции, а у ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) и ОАО «Синтез» (г. Курган) – наоборот. Таким образом, ОАО «Синтез» (г. Курган), занимавшее 3 место в ранжире по производству товарной продукции, оказалось на 4 месте в ранжире по выпуску лекарственных средств, а ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) – с 1 места в ранжире по производству товарной продукции – на 3 месте в ранжире по выпуску лекарственных средств. При этом ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород), находящийся на 2 месте в ранжире по производству товарной продукции, улучшил свои позиции по выпуску лекарственных препаратов и занял 1 место в ранжире по этому показателю, а ОАО «Красфарма» (г. Красноярск), занимая 4 место в ранжире по производству товарной продукции, по выпуску лекарственных препаратов оказался на 2 месте.

В итоге, в рейтинге предприятий по четырем критериям: объему производства товарной продукции, выпуску лекарственных препаратов, динамике производства товарной продукции и лекарственных средств, – лидерами оказались:

·                  ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) – 1 место;

·                  ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) – 2 место;

·                  ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) – 3 место;

·                  ОАО «Синтез» (г. Курган) – 3 место;

·                  ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – 4 место;

·                  ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – 5 место;

·                  ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место;

·                  ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) – 7 место;

·                  Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) – 8 место;

·                  ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) – 9 место;

·                  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – 10 место.

По сравнению с результатами рейтинга за 4 квартал 2004 г. среди десятки лидеров сохранило свои позиции и за 2 полугодие 2004 г. только ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) – 6 место.

1Улучшили свои позиции в рейтинге за 2 полугодие 2004 г.:

·                  ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) – с 3 места в рейтинге за 4 квартал 2004 г. поднялось на 1 место;

·                  ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) – с 5 места в рейтинге за 1 квартал 2004 г. поднялось на 4 место;

·                  ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – с 7 места – на пятое;

·                  ОАО «Синтез» (г. Курган) – с 4 места – на третье;

·                  ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) – с 10 места – на девятое;

·                  ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) – с 8 места – на седьмое;

·                  ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – с 11 места – на десятое;

·                  Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа), вообще не входивший в десятку лидеров по результатам рейтинга за 4 квартал 2004 г. – с 19 места поднялся на восьмое.

При этом ЗАО «Брынцалов-А» (г. Горно-Алтайск) с 1 места в рейтинге за 4 квартал 2004 г. опустилось на 2 место по результатам 2 полугодия 2004 г., ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) – со 2 места – на третье, ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.), занимавшее 9 место в рейтинге за 4 квартал 2004 г., переместилось на 11 место в рейтинге за 2 полугодие 2004 г.

Рейтинг промышленных групп

Необходимо отметить, что в рейтингах за 2 полугодие 2004 г. в составе группы ООО «Фармстандарт» учитываются еще два крупных российских предприятия: ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) и ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород), – к концу года планируется завершить процедуру юридического оформления статуса этих предприятий.

По данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли объем выпуска товаров и услуг (без НДС и акциза) промышленными группами за 2 полугодие 2004 г. составил 5944,76 млн. руб., что на 9,7% превышает уровень выпуска за соответствующий период 2003 г.

По всем промышленным группам отмечался рост производства товарной продукции и наиболее существенный – на предприятиях ЗАО «Верофарм» и ООО «Фармстандарт».

Доля товарной продукции промышленных групп в общем объеме производства предприятий фармацевтической промышленности, вошедших в рейтинг, определилась в размере 39,63%, в т.ч.:

·                  ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» – на 12,64%;

·                  ООО «Фармстандарт» – 10,83%;

·                  ЗАО «Отечественные лекарства» – 10,53%;

·                  ЗАО «Верофарм» – 5,63%.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доля промышленных групп в общем объеме выпуска товарной продукции увеличилась на 0,8 пункта. Анализ структуры прироста доли товарной продукции показал, что прирост отмечался у двух промышленных групп:

·                  ООО «Фармстандарт» – на 0,48 пункта. Прирост доли товарной продукции отмечался на всех предприятиях данной группы, кроме ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Фармстандарт-Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола) и ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа), и особенно существенный на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – на 8,13 пункта;

·                  ЗАО «Верофарм» – на 0,33 пункта, при этом на всех предприятиях промышленной группы наблюдалось увеличение прироста доли товарной продукции, кроме ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал).

У остальных промышленных групп отмечалось незначительное снижение доли товарной продукции, т.е. этот показатель остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года.

Выпуск лекарственных средств предприятиями промышленных групп за 2 полугодие 2004 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,7% (по агрегатному индексу) и составил 5856,816 млн. руб. Необходимо отметить, что рост производства лекарственных средств отмечался у всех промышленных групп:

·                  ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» – на 7,2%. Рост производства товарной продукции отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), и наиболее существенный на ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – на 21,8%;

·                  ЗАО «Отечественные лекарства» – на 5,0%, при этом на всех предприятиях промышленной группы наблюдалось увеличение производства лекарственных средств и наиболее существенное – на ОАО «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск), где прирост составил 14,2%;

·                  ООО «Фармстандарт» – на 7,7%. Снижение производства лекарственных средств отмечалось на ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Фармстандарт-Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола) и ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа). Значительный рост выпуска наблюдался на ОАО «Фармстандарт-Полифарм» (г. Челябинск) – в 2,5 раза и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – в 1,6 раза;

·                  ЗАО «Верофарм», наиболее динамично развивающаяся компания, – на 14,6%, при этом на всех предприятиях данной промышленной группы наблюдалось увеличение производства лекарственных средств и наибольшее – на ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) – в 1,3 раза.

Доля выпуска лекарственных средств промышленных групп в общем объеме по отрасли составила 41,95%, в т.ч.:

·                  ООО «Фармстандарт» – 12,55%;

·                  ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» – на 12,52%;

·                  ЗАО «Отечественные лекарства» – 10,96%;

·                  ЗАО «Верофарм» – 5,91%.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доля промышленных групп в общем объеме выпуска лекарственных средств снизилась на 0,2 пункта. Анализ структуры прироста доли лекарственных средств показал, что прирост отмечался только у одной промышленной группы – ЗАО «Верофарм» – 0,33 пункта. При этом на всех предприятиях этой промышленной группы наблюдалось увеличение доли товарной продукции, кроме ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал), и особенно существенное на ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) – 2,71 пункта.

Незначительное снижение доли лекарственных средств наблюдалось у следующих промышленных групп:

·                  ЗАО «Отечественные лекарства» – на 0,34 пункта, при этом на всех предприятиях промышленной группы наблюдалось увеличение доли лекарственных средств, кроме ОАО «Красфарма» (г. Красноярск), и наибольший прирост доли отмечался на ОАО «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск) – 1,93 пункта;

·                  ООО «Фармстандарт» – на 0,07 пункта. Прирост доли товарной продукции отмечался на трех предприятиях данной группы, и особенно существенный на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) – на 7,63 пункта;

·                  ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» – на 0,12 пункта. Прирост доли отмечался только на ОАО «Биохимик» (г. Саранск) – на 4,04 пункта.[3]